发布时间：2025-03-06 12:04  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

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　　本周根本化工板块表示好于大盘。本周（2/21-2/28）上证综指涨跌幅为-1。7%，创业板指数涨跌幅为-4。9%；申万根本化工行业指数涨跌幅为-0。9%，正在全数31个行业板块中位列第18位，跑赢上证综指0。8个百分点，跑赢创业板指数3。9个百分点。岁首年月至今，上证综指涨跌幅为-0。9%，创业板指数涨跌幅为+1。3%；申万根本化工行业指数涨跌幅为+2。7%，跑赢上证综指3。7个百分点，跑赢创业板指数1。4个百分点。

　　产物价钱涨跌环境：本周化工品价钱涨幅前十名为：液氩(江苏)（+19%）、液氩()（+17%）、东岳集团）（+17%）、氯化钾(60%粉，青海)（+9。8%）、烯草酮（+9。6%）、液氧(江苏)（+9%）、金属钴（+7。7%）、硫酸镍（电池级）（+7。4%）、三氯乙烯（+7。1%）、硫酸钴21%（+6。7%）。本周化工品价钱跌幅前十名为：维生素A(50万IU/g，国产)（-12。5%）、丙烯腈（-9%）、三甲胺(华鲁)（-7。7%）、美国Henry Hub期货(从团结约)（-7。6%）、液化天然气(日本到岸价)（-7%）、兰炭()（-6。8%）、丁二烯(华东)（-6。1%）、国产)（-6%）、丙烯酸(华东)（-6%）、一甲胺(华鲁)（-5。8%）。

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　　生物柴油政策稠密促内需扩容，关心出口细则落地帮出海提速。①头部海运公司加快生物船燃结构，生物柴油贸易化落地无望再加快。中国近海海运集团是船队分析运力、集拆箱船埠吞吐能力、全球船舶燃料销量均位于世界第一的特大型航运企业。中近海运一直全球绿色低碳转型趋向，积极鞭策新能源双燃料动力船舶扶植；持续推进生物燃料油加注、试航等功课；积极摸索生物燃料正在船舶的规模化使用。我们认为，近期其正在生物船燃加注方面的加快结构无望起到示范感化，带动国内生物柴油贸易化使用落地。②生物柴油政策稠密投放，关心出口细则落地进度。2025年2月5日，国务院办公厅印发《关于鞭策成品油畅通高质量成长的看法》，明白提及研究制定生物柴油等国度激励使用且已出台国度强制性尺度的绿色洁净燃料的畅通办理政策；2月27日，国度能源局印发《2025年能源工做指点看法》，提及开展绿色液体燃料手艺攻关和财产化试点。我们认为，近期稠密政策出台宣示了中国生物柴油财产正在商业争端升级的下，由被动调整转向自动求变的测验考试。瞻望将来，对内层面，生物柴油无望逐渐处理前期推广难点，积极扩大国内发卖渠道。2025年做为十四五的收官之年，我们估计将呈现更多激励性政策接续较高搀扶力度，如SAF的定量掺混比例等，帮力贸易化使用冲破；对外层面，成长看法无望对出口细则落地供给愈加清晰，鞭策我国生物柴油加快出海。③欧盟反推销查询拜访尘埃落定，生物柴油行业或枯木逢春。2025年2月11日，欧盟委员会发布通知布告，对原产于中国的生物柴油做出反推销必定性终裁，对怡斯莱集团（易高生物）征收10%反推销税、对嘉澳环保征收35。6%反推销税、对杰出新能征收23。4%反推销税、列名合做单元的其他中国生物燃料工场征收21。7%的加权平均税率，不合做单元从动征收35。6%的最高税率，总体来看，终裁税率较先前初裁时有微弱下滑。但我们认为，本次欧盟生物柴油反推销必定性终裁落地更大的意义正在于前期查询拜访阶段对市场带来的不确定性风险已全数，而且终裁方案已确定未将SAF涵盖正在反推销范畴之内，生物柴油行业“至暗时辰”已过。关心：1）提前结构海外发卖渠道以及出产的企业：杰出新能；2）一二代生物柴油/SAF出产规模较大的企业：嘉澳环保、海新能科、朗坤、鹏鹞环保等。

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　　投资：①焦点资产进入持久设置装备摆设价值区间。当下化工品盈利或已建底，根基面下行风险充实，化工白马无望送来估值取盈利双击修复。关心：宝丰能源、万华化学、华鲁恒升、卫星化学。②供给欠缺或束缚的行业率先送来弹性。部门化工品的供给端已呈现扰动，关心相关企业跌价带来的业绩弹性。维生素：浙江医药、新和成、能特科技。三氯蔗糖：金禾实业。制冷剂：巨化股份、三美股份、东岳集团。涤纶长丝：桐昆股份、新凤鸣。③注沉需求确定性向上的标的目的。关心：平易近爆：易普力、江南化工、广东弘大、雪峰科技、高争平易近爆等。改性塑料：金发科技、会通股份、国恩股份。复合肥：史丹利、新洋丰、云图控股等。④注沉化工高分红资本股价值沉估。新国九条引领本钱市场高质量成长，高分红资产无望送来价值沉估。关心：磷矿：云天化、芭田股份、川恒股份。钛矿：龙佰集团。天然碱：远兴能源。原油：中国海油、中国石油、中国石化。

　　本周事务：①据中国近海海运集团无限公司官微平台，2025年2月27日，近日中近海运集运所属两艘船舶“中海亚洲”轮正在厦门近海船埠加注2400吨B24船用生物燃料油“新”轮正在船埠加注5400吨B24船用生物燃料油，别离刷新了福建港口单次加注生物燃料油记载和生物燃料油加注记载。②2025年2月23日上午，新疆维吾尔自治区沉点项目、山东能源兖矿新疆能化准东煤化一体化项目举行开工典礼。该一体化项目包罗年产80万吨煤制烯烃项目、年产2300万吨五彩湾矿区四号露天矿一期工程项目、山东能源兖矿新疆能化准东煤化一体化铁公用线、山东能源兖矿新疆能化准东煤化一体化糊口核心4个子项目。

　　新疆煤化工扶植加快落地，看好财产链相关投资机遇。①新疆资本禀赋得天独厚。新疆煤炭资本丰硕，预测资本量2。19万亿吨，占全国40。6%，具有吐哈、准东、伊犁、库拜四大出名煤田。加速煤炭洁净高效操纵财产集群扶植，是新疆打制国度能源资本计谋保障的必然选择，也是实现“双碳”计谋方针、推进生态文明扶植的无力抓手，更是落实新成长、鞭策高质量成长的内正在要求。②国度政策支撑精准赋能。国度能源局发布的《2025年能源工做指点看法》提出推进煤炭供应保障扶植，有序核准一批大型现代化煤矿，加速已核准煤矿项目扶植，持续推进煤炭产能储蓄工做，推进煤制油气严沉项目扶植。同时《新疆维吾尔自治区煤矿智能化扶植三年步履打算(2023—2025年)》提出，到2025年，全区出产煤矿将全数达到初级智能化及以上品级。新疆还印发了《新疆维吾尔自治区煤矿智能化扶植验收办理法子(暂行)》，明白扶植内容和尺度，均为新疆煤化工财产的成长供给无力支撑。③企业共同项目加快落地。按照新疆煤博会，截至2025年2月，新疆正在建及拟建煤化工项目投资规模超7000亿元，此中已开工项目打算投资总额近1600亿元，占比达到22。9%。估计2025-2026年，新疆煤化工财产将送来投资扶植高峰，每年投资完成额别离达1177/2104亿元。2025年新疆浩繁煤化工项目积极推进，如总投资338亿元的山东能源兖矿新疆能化准东煤化一体化项目、投资209亿元的新疆山能化工无限公司年产80万吨煤制烯烃项目等已正式开工，积极响应政策指点方针，我们认为新疆煤化工无望盛世。关心：1）正在新疆具备煤矿（或注入预期）的煤化工企业：广汇能源、宝丰能源、湖北宜化；2）工程设想取办事企业：三维化学、中国化学、东华科技、中石化炼化工程；3）办事于新疆大成长的企业：易普力、江南化工、广东弘大、雪峰科技、凯龙股份、广汇物流；4）新疆本地国企：新疆天业、青松建化、天富能源。

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